Ketika Sophie yang berusia enam tahun menjadi yatim piatu secara tragis, perwalian diberikan kepada bibinya yang terasing, Annabelle. Keduanya pindah ke sebuah rumah bergaya Victoria yang besar dan menakutkan di mana Sophie menemukan sebuah kotak kayu terkunci dengan simbol aneh tergambar di atasnya. Putus asa untuk terhubung dengan keponakannya, Annabelle membuka kunci dan memperlihatkan kotak musik yang indah. Setiap kali kotak musik diputar dan diputar ulang, secara mengejutkan melodi yang dingin diputar sedikit lebih lama, membuat Sophie semakin terpesona. Ketika kotak musik mulai mempengaruhi perilaku dan kesehatan Sophie, Annabelle mencari bantuan psikolog anak dan peramal yang segera menemukan kotak musik itu dirasuki oleh roh jahat yang berusaha menghantui Sophie dan menghancurkan Annabelle. Saat suasana semakin menghantui, waktu mulai habis dan Annabelle mendapati dirinya berpacu melawan melodi kotak musik untuk mengalahkan semangat sebelum nada terakhir dimainkan.