500 tahun yang lalu, tiga roh melarikan diri dari Surga, namun Wukong (Jayden Yuan) terpisah dari Zixia (Jill Hsu) dan Bukong (Steve Yoo). Sekarang mereka semua telah mengambil bentuk manusia sebagai dua orang terakhir yang memimpin pasukan untuk melawan Iblis Banteng (Lau Wing Kin). Dalam salah satu pertempuran itulah Zixia mengenali Wukong, yang dia cintai, sebagai salah satu ahli bedah musuh. Tapi ketika dia akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya, dia menyadari dia telah melupakan identitasnya sendiri. Tidak menyadari Bukong yang mencintainya bertepuk sebelah tangan, dia mengejar Wukong dengan kasih sayang, sampai Buddha mengirim Lord Erlangshen (Sammy Hung) untuk memulihkan ketertiban dan merebut kembali tiga roh yang melarikan diri.