Makoto meninggalkan kota Zetsuya yang hancur dan melakukan perjalanan menuju kota baru bersama Toa, Rinon, dan petualang lainnya. Sambil mengalahkan banyak monster di jalan, kelompok tersebut tiba dengan selamat di Tsige. Sedih melihat Toa dan pestanya dibatalkan, Makoto menyarankan agar mereka mengadakan pesta terakhir. Selama pesta, Makoto mendengar rumor meresahkan tentang Perusahaan Perdagangan Rembrandt, klien pekerjaan pertamanya…
