Twilight adalah agen yang bekerja untuk WISE, badan intelijen Westalis, dan dia bertugas menyelidiki Desmond, yang berada di Ostania dan berencana memulai perang. Twilight menyamar sebagai psikiater Loid Forger dan mengadopsi seorang gadis bernama Anya agar dia bisa mendaftarkannya ke Eden College yang bergengsi agar bisa lebih dekat dengan targetnya. Tanpa ia sadari, Anya sebenarnya adalah seorang telepatis yang bisa membaca pikiran orang. Suatu hari, anggota kelompok mafia yang mengincar Twilight menculik Anya. Loid menyadari bahwa dia perlu mempertimbangkan kembali prioritasnya dan…
