Go Geon kembali ke Goguryeo sebagai utusan Silla. Saat istana Pyeongyang berada dalam keadaan tidak tenang karena kehadirannya, Raja Yeongyang memikirkan secara mendalam apa yang harus dilakukan terhadapnya. Sementara itu, On Dal tinggal sendirian di pegunungan hingga dia mendengar kabar tak terduga. Tidak mengetahui niat sebenarnya yang dimiliki Go Geon, ketegangan di dalam istana Pyeongyang semakin menebal.
