Sekarang empat tahun setelah kematian Gochuga, dan Putra Mahkota Won duduk di singgasana Goguryeo. Pyeonggang berperang demi perang untuk membantu raja muda tersebut, namun kakaknya tampaknya salah memahami niatnya. Sementara itu, Dal hidup seperti pertapa di hutan, dan Geon hidup sebagai pemabuk di Silla. Namun, dia tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke Goguryeo.
