Terjebak dalam pertikaian antara mereka yang bersiap berperang dan mereka yang berupaya mencegahnya, raja boneka, Wang Sun, dan Kang Gam Chan membentuk garis depan dalam upaya menghindari konflik. Di pihak lawan, Kang Jo meyakini perang tidak dapat dihindari dan melihatnya sebagai peluang untuk membasmi kaum Khitan. Titik balik terjadi ketika utusan dari Khitan tiba dengan pesan yang siap mengubah jalannya sejarah.
