Kang Jo, Pejabat Pemerintahan Sementara Barat Laut, berangkat ke Gaegyeong dengan misi penting. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia bergulat dengan kesadaran bahwa keberadaan Goryeo dipertaruhkan jika pemerintahan saat ini terus berlanjut. Sementara itu, di bagian lain kerajaan, Pangeran Daeryangwon dengan cemas menunggu bantuan dari Yang Mulia. Yang mengejutkannya, dia mendapati dirinya dihadapkan pada babak kehidupan yang benar-benar baru, yang diatur dengan cermat untuknya.
