Kotaro mengingat kata-kata Yukari tentang mengalahkan “Raja Penciptaan”. Di kampung halamannya, fasilitas untuk bereksperimen dengan kaijin tetap ada, dan Bilgenia menunggu mereka. Aoi dan ibunya ditawan. Kotaro mencoba menyelamatkan mereka, tetapi “Belalang” menghalangi jalannya. Dalam pertempuran, dia mempelajari kebenaran dan kebenciannya terhadap Bilgenia tumbuh, menyebabkan Matahari Hitam mewujudkan kekuatan baru.