Phoebe bertemu kembali dengan mantan rekan menyanyinya yang menganggap “Smelly Cat” memiliki potensi yang besar; Chandler berkencan dengan seorang wanita dengan kaki palsu yang juga memiliki sejarah dengan Joey. Sementara itu, Ross pergi ke seminar mode bersama Rachel, jadi dia tidak pergi bersama Mark, tapi tertidur di tengah-tengahnya.
